Młody mężczyzna odkrywa pożądliwe spotkanie z muskularnym czarnym mężczyzną w saunie

Biały, szczupły chłopak szuka partnera przy basenie, co prowadzi do gorącego spotkania z muskularnym czarnym mężczyzną w saunie. Ich namiętne spotkanie bez gumki przeradza się w perwersyjny finał łazienki.

Młody i szczupły Cody oddaje się codziennemu pływaniu, nieświadomy czekającego go erotycznego spotkania. Kiedy zabiera się do sauny, umięśniony czarnoskóry mężczyzna uwodzi jego uwagę. Zaintrygowany, Cody angażuje się w drobne rozmowy, ujawniając swoją biseksualność. Czarny mężczyzna, doświadczony biseksualista, korzysta z okazji do gorącego spotkania. Wabi Cody'ego do swojej obfitej rezydencji, gdzie rozwija się prawdziwa akcja. W serii wydarzeń Cody znajduje się w namiętnym spotkaniu z muskularnym czarnym mężczyzną, ich ciała splecione, bez gumki i nieskrępowane. Intensywność nasila się, gdy przenoszą się z łazienki do sypialni, ich pożądanie i pożądanie wyczuwalne. Film kończy się oddechowym pokazem namiętności, niefiltrowanym widokiem cody przez cały rok i więcej.