Zdravotnický pracovník odhalí a pohladí genitál pacienta přes spodní prádlo, což vede k setkání bez sedla s dobře vybaveným lékařem. Tato scéna také obsahuje roztomilou a rozkošnou dospívající dívku, která dostává lízání konečníku od zralého otce

Svalnatý doktor provádí rutinní vyšetření a odhaluje majetek svých pacientů. Svlékají se a oddávají se divokému dovádění bez sedla, které vyvrcholí tím, že otec oplodní svého roztomilého syna.

V nemocničním pokoji leží na vyšetřovacím stole mladý pacient, bílé prádlo jedinou překážkou mezi ním a nedočkavými rukama lékaře. Lékař, dobře vybavený muž se zálibou v nesedle, začíná odhalovat dospívající genitálie, prsty přejíždějí po látce. Pacient, roztomilý a drobný chlap, se svíjí v očekávání, když doktorovy ruce konečně rozevírají spodní prádlo, odhalují jeho malý penis. Doktor nespěchá, hladí mladé genitálie, jeho doteky jsou jemné i pevné. Pacient sténá rozkoší a jeho tělo reaguje na zkušené lékaře. Doktor pak odhalí svůj mohutný penis, větší než cokoli, co kdy pacient viděl. Pacient ho bere do úst, hluboce hrdlo doktorského monstrózního penisu. Lékař pak obrátí svou pozornost k zadečku, lízání a lízání konečníku, než se zapojí do vášnivého setkání bez sedla, které vyvrcholí chaotickou scénou rozmnožování.