मसल बियर को एक युवा ट्विंक से आराम से मालिश मिलती है जो फिर उसके बड़े लंड पर सवार होता है।

एक युवा ट्विंक अपने मस्कुलर बियर क्लाइंट को खुश करने के लिए उत्सुक है, उसे एक कुशल मसाज से आश्चर्यचकित करता है। भालू के विशाल लंड से हलचल होती है, जिससे ट्विंक से एक भावुक सवारी होती है।.

बड़े लंड वाला एक हंकी भालू मसाज टेबल पर लुढ़कता है, कामुक ध्यान आकर्षित करता है। खुश करने के लिए उत्सुक एक फुर्तीला ट्विंक काम करता है, उसके कुशल हाथ भालू की मांसल पीठ को मींजते और सहलाते हैं। जैसे ही मालिश आगे बढ़ती है, ट्विंक्स के हाथ कम होते हैं, अंततः बियर धड़कते हुए सदस्य तक पहुंच जाते हैं। वह इसे अपने मुँह में ले लेता है, उत्साह से चूसता और चाटता है। भालू खुशी में कराहता है, उसका हाथ उसके सिर को उसके शाफ्ट पर ऊपर-नीचे को निर्देशित करता है। जल्द ही, ट्विच भालू को फैला रहा है, उसकी गांड भालू के लंड पर फिसल रही है। भाला कार्यभार संभाल लेता है, उसके कूल्हों को खींचता है क्योंकि वह ट्विंस में धक्के मारता है, गांड को आमंत्रित करते हुए ट्विक्स में घुस जाता है। ट्विन्क की दृष्टि उसके एकमात्र ईंधन पर उछलती है, और जुड़वां बच्चों के शरीर को हिलाने के लिए लय जारी रहती है, जिससे वे दोनों दृश्य संतुष्ट हो जाते हैं।.