Dois garotos safados são pegos roubando e se acabam no escritório de policiais negros. Ele não é apenas sobre emitir avisos, mas também dá passeios pelo fundo, levando a um ménage à trois selvagem.
Em um encontro emocionante, um policial negro se encontra em seu escritório com dois jovens infratores.O ar é elétrico enquanto ele assume o controle, comandando os meninos a tirar seus paus e se ajoelharem.O oficial, um mestre de sua arte, habilidosamente os chupa, sua boca habilidosa trabalha maravilhas nos twinks latejantes membros.Os meninos, incapazes de resistir ao fascínio irresistível dos oficiais, se revezam para dar prazer a ele. O pau preto grande dos oficiais fica alto e orgulhoso, pronto para os twinks ansiosos. Um dos garotos se curva, apresentando sua bunda ao oficial. O outro garoto se junta ansiosamente, com a boca trabalhando no pau do oficial. O oficial mergulha no buraco apertado do garoto, seu enorme pau preto preenchendo o garoto. O outro garoto continua a chupá-lo, seus corpos se movendo em ritmo perfeito. As mãos do especialista do oficial exploram o corpo do garoto, sua outra mão acariciando seu próprio pau duro como pedra. A visão do grande pau negro do oficial fodendo o garoto é uma visão para ser admirada. Os garotos são deixados ofegantes e satisfeitos, suas mentes explodidas pela proeza sexual dos oficiais.
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