Kaksi amatööri ystävät harjoittaa ilman satulaa seksiä sen sijaan, että romanttinen kohtaaminen

Kaksi amatööriystävää, toinen lihaksikas jock ja toinen hoikka twink, valitsevat raaka-seksin romantiikan sijaan. Jokkien iso kyrpä ja twinkkien tiukka perse johtavat intensiiviseen ilman satulaa -istuntoon, jossa he esittelevät kemiaansa ja intohimoaan.

Kaksi laihaa kaveria vievät ystävyytensä uudelle tasolle nostamalla yhteyksiä. Toinen heistä, säännöllinen jock, jolla on iso muna, kutsuu ystävänsä kylään toivoen saavansa perseensä. Toinen kaveri, laiha twink, on valmis haasteeseen, mutta haluaa aloittaa käsityöllä sen sijaan, että hyppäisisi suoraan paljaaseen toimintaan. Jock on enemmän kuin mielellään velvoittaa, ja kaksi laskeutuu ja likaantuu sohvalle. Twink tekee asiantuntevasti taikansa monsterikukolla, jättäen hänet kiihottuneisuuteen. Jock ottaa sitten ohjat käsiinsä, nussii twinkkien tiukkaa reikää ilman kondomia, jolloin hän voihkii nautinnosta. Kamera tallentaa jokaisen heidän intohimoisen kohtaamisen hetken, mukaan lukien lähikuvat jocksin isosta munasta nussimassa twinksin persettä. Kohtaus päättyy siihen, kun jock jatkaa twinkin nussimista jättäen hänet täysin tyytyväiseksi.