يتلقى ثلاثة موظفين عملية سحب يدوية واختراق الحمار من رئيسهم الأسود في بيئات مختلفة .

ثلاثة موظفين غير مشتبه بهم يتلقون زيارة مفاجئة من رئيسهم، الذي يغريهم بقضيبه الأسود الضخم. يتصاعد العمل عندما يخترق مؤخرتهم وأيديهم في جلسة جماعية مثيرة.

في هذا الفيلم البالغ من العمر ، يشارك ثلاثة موظفين محظوظين في جلسة مثيرة مع رئيسهم. ينطلق العمل بعملية تدليك حسية ، حيث يقوم الرجال بتدليك قضيب رئيسهم الرائع بشغف ، وأيديهم بالكاد قادرة على لف حزمته. يتناوب رئيسهم ، رجل أسود ذو قضيب كبير ، على إسعاد كل واحد منهم ، بينما تعمل أصابعه الخبيرة على سحرهم في مؤخرتهم المتلهفة. يتغير الإعداد ، لكن العاطفة الشديدة تظل كما هي ، حيث يتم أخذ الرجال في رحلة مجنونة من المتعة والنشوة. رئيسه ، رجل حقيقي ، لا يظهر أي رحمة وهو يعمل ثقوبهم عارية ، ويتركهم يلهثون للتنفس. الذروة متفجرة ، مع الرجال الذين يئنون من المتعة لأن رئيسهم يجلبهم إلى هزة الجماع المرتجعة. هذا يجب مشاهدته لمحبي القضيب الشاذ ، والنيك الديك ، والجنس الشاذ الساخن.