שלושה עובדים מקבלים עבודת יד וחדירה אנאלית מהממונה עליהם השחור בהגדרות שונות

שלושה עובדים תמימים מקבלים ביקור פתע מהממונה עליהם, שמתגרה בהם עם הזין השחור העצום שלו. האקשן מסלים כשהוא חודר לתחת ולידיים שלהם בסשן קבוצתי פרוע.

שלושה עובדים ברי מזל נהנים מסשן מגרה עם הבוס שלהם. האקשן מתחיל בעבודת יד חושנית, כשהגברים מלטפים בשקיקה את גבריותם המרשימה. הבוס, גבר שחור מוכשר היטב, ואז מתחלף ומענג כל אחד מהם, אצבעותיו המומחיות עושות קסמים על קצותיו האחוריים הנלהבים. התפאורה משתנה, אבל התשוקה העזה נשארת בעינה, כשהגברים נלקחים לנסיעה פרועה של הנאה ואקסטזה. הבוס, חתיך אמיתי, לא מרחם כשהוא עובד את החורים שלהם חשופים, והזין המפלצתי שלו משאיר אותם מתנשמים. השיא נפיץ, כשהגברים גונחים בהנאה כשהבוס שלהם מביא אותם לאורגזמה מצמררת. זהו צפייה חובה לחובבי זין הומואים, זיון זין וסקס הומו לוהט.