Avery Jones, um jovem twink gay, confessa ao seu melhor amigo que estava sonhando com um namorado negro. Seu amigo o surpreende com uma amante negra bem dotada, levando a um encontro interracial apaixonado.
Avery Jones, um jovem e excitado twink gay, tem uma queda por paus pretos grandes. Seu melhor amigo sabe disso e sempre o provoca sobre isso. Um dia, ele decidiu levar as coisas ao próximo nível e mostrou a Avery seu enorme pau preto grande. A visão daquele pau enorme fez Averys encher a água da boca e seu pau pulsar com expectativa. Ele não resistiu à vontade de chupá-lo, e logo ele estava fazendo garganta profunda no pau monstro de seu amigo. O amigo, adorando a visão do jovem twink lutando para tomar todo o seu comprimento, começou a foder Avery com força. O buraco apertado dos meninos se esticava em torno do grande pau preto, tirando cada centímetro dele. O amigo o fodia implacavelmente, não se importando que ele estava traindo o namorado de Avery. O prazer era intenso demais para o twink lidar, e ele logo se viu gozando muito. O amigo acabou de sair, cobrindo seu corpo quente com a carga quente de AverY.
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