Twink snyder sin kæreste med en anden fyr i en varm bareback-session

En glat twink hengiver sig til forbudt nydelse og higer i hemmelighed efter andre mænd. Hans lesbiske kæreste slutter sig til og driller ham til randen. Han giver efter og inviterer en smuk homoseksuel fremmed til et vildt, vådt og ubeskyttet møde.

En ung mand, i utroskabens vold, beslutter sig for at forkæle sig med et møde af samme køn. Han opsøger en lokal homoseksuel mand, ivrig efter at udforske denne nyfundne lyst. Ved ankomsten til hans venners sted bliver twinken mødt med et pirrende syn - et sexlegetøj i form af en velbegavet bøssedildo. Synet tænder en ild i ham, og han er hurtig til at gribe legetøjet, og bruger det til at glæde sig selv. Da han bliver mere ophidset, slutter hans ven sig til, og tager føringen i deres intime møde. Vennen, dygtig i kunsten at barback elskov, tager dygtigt kontrol og guider twinken gennem en lidenskabelig session. Scenen udspiller sig med rå intensitet, og viser den tabubelagte karakter af deres handling. Twinken, der er tabt i øjeblikkets hede, glemmer sin oprindelige grund til at komme, og suger til den berusende nydelse af hans nyfundne seksuelle udforskning.