נער גיי מוצא כיף ברובע האורות האדומים בברלין, גרמניה

נער גיי צעיר מארה"ב חוקר את מחוז האורות האדומים של ברלינס, ונתקל בחוויות אירוטיות מגוונות. מסאונות ועד חנויות סקס, ההרפתקה האירופית שלו מתלקחת עם מפגשים פרועים וחשופים.

צעיר גיי טווינק, הגיבור שלנו משתוקק לריגוש של אסור ומפתה של הלא ידוע. בטיול הראשון שלו בחו"ל, הוא מוצא את עצמו בברלין, גרמניה, עיר הידועה בחיי הלילה התוססים שלה ובהצעות המגורות. הוא משתוקק לשקוע בצד הגס של העיר, ועם מפה ביד, הוא יוצא להרפתקה פרועה לרובע האורות האדומים של ברלינס. ליבו דוהר כשהוא מנווט ברחובות הלא מוכרים, בניין הציפייה שלו עם כל צעד. המראות והקולות של המחוז מציפים אותו, חגיגה חושית שמעלה את הגירוי שלו. הוא תייר, קרן ירוקה בעולם הזה, ובכל זאת להוט לחקור, ללמוד, לחוות. כשהוא חודר עמוק יותר, הוא פוגש הרפתקנים אחרים, להוטים לחלוק את הידע והתשוקה שלהם. הם מדריכים אותו, מלמדים אותו, ומראים לו את סודות עולמם. הוא תלמיד, משתתף מוכן בשיעור זה של עונג וכאב, של אקסטזה ושחרור. זה המסע שלו, החניכה שלו לעולם ההומואים, מסע של גילוי ותשוקה.